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一份新的报告声称,美国对半导体市场施加的制裁和限制,旨在遏制中国的发展,实际上可能正在促进中国自己的半导体产业的崛起,构建更具韧性的生态系统,并无意中加速中国在该市场的雄心。
据Digitimes报道,尽管美中两国达成了一项90天的贸易协议,以暂停最严厉的关税,但“半导体领域的紧张局势正在升级”。
Digitimes表示,这种上升的温度使在中国运营的台湾IC基板制造商受到重新审视,展现出对美国制裁效果的某种怀疑。
报告指出,台湾的基板供应链在2025年第一季度交出了意外强劲的成绩单。
根据Digitimes的说法,台湾公司与中国公司的“鲜明对比”显示出“即使在美国限制下,中国的半导体生态系统可能正加速崛起”。
报告提到,特朗普总统抛弃了拜登政府的分层芯片扩散规则,转而对全球使用华为的Ascend AI芯片实施全面禁令,并采取措施阻止其他AI芯片出口到中国,此举被英伟达首席执行官黄仁勋称为“失败”。
报告强调了优美特(Unimicron)和振鼎科技(Zhen Ding Technology)两家公司的对比命运。
前者由于芯片限制的收紧,导致其在中国工厂的高端产能利用率下降。
作为全球首屈一指的IC基板制造商,优美特在其台湾工厂的订单反弹以抵消这一低迷,但高管们仍然担心,升级的制裁可能使来自中国高端电子产品领域的高利润业务出现永久性下降。
相反,振鼎科技作为一种理论的案例研究,声称其在中国国内市场表现强劲。
据报道,该公司将“为中国服务”的策略(优先满足本地需求的本地生产)视为其基板部门同比增长30%收入的关键因素。
根据Digitimes,持续增长的中国需求甚至可能促使振鼎利用其在台湾高雄的AI园区满足需求,逆转供应链的流动方向。
报告中引用的行业观察者指出,这一强劲表现指向一个“关键悖论”,即Digitimes表示:“美国制裁不仅没有削弱中国的半导体雄心,反而可能无意中加速了它们”,国内需求和供应链本地化创造出一个韧性生态系统,该生态系统“可能在逆境中变得更强大”。
这种情绪广泛反映了英伟达首席执行官黄仁勋最近对AI芯片出口禁令的评论。
如前所述,他称这些措施为失败,并特别指出,各家公司正在转向英伟达的中国竞争对手,以填补美国开发的H20芯片的缺口,从而赋予其竞争对手一个更好的位置,而不是扼杀这一行业。
最近有报道称,英伟达计划在年底推出新的基于Blackwell的解决方案,以取代被禁的H20。