图片源于：https://www.csis.org/analysis/china-imposes-its-most-stringent-critical-minerals-export-restrictions-yet-amidst
2023年12月3日，中华人民共和国宣布对“双重用途”技术实施严格的出口限制，这些技术同时适用于民用和军事用途，特别是针对美国。
这一限制措施进一步加大了之前对相关金属的控制，甚至禁止向美国出口锑、镓和锗。
这些新限制标志着贸易战中的多个首次，包括中国首次针对美国而不是所有国家实施关键矿产出口限制，以及首次将关键矿产的限制作为对先进技术限制的直接回应。
关键矿产安全现已与日益加剧的技术贸易战紧密相连。
中国的公告是在拜登政府本周对中国半导体行业进行打击之后发布的，标志着在涵盖拜登政府整个任期的技术贸易战中的最新报复行动。
因此，本周中国商务部的声明不应被视为孤立的发展，而应被视作一系列出口控制的最新动作，两国均以国家安全作为正当理由。
问：拜登政府本周采取了哪些行动来限制中国获取先进半导体？
答：本周，美国对中国半导体行业实施了最严格的打击，限制其发展用于现代军事应用的人工智能（AI）的能力，并采取监管改革以加强对先前控制措施的执行。
新限制禁止向中国出口24种半导体制造设备和三种相关软件工具。
此外，还禁止向140家中国芯片制造公司，包括主要的中国芯片制造商和工具制造商，出口先进的内存芯片、芯片制造机械及其他半导体技术。
这些公司也被加入到美国商务部的实体清单中——这份黑名单要求美国公司在出口时申请许可，而这些许可几乎难以获取。
为了使黑名单更难以规避，美国将应用外国直接产品规则，这将影响那些使用美国芯片进行工具生产的非美国公司，并使美国公司在第三国生产这些工具并出口到中国变得困难。
该规则旨在收紧对中国半导体行业的控制，防止中国公司通过进口拥有美国设计组件的芯片和机械工具来规避美国的出口禁令。
然而，一些盟国可能会获得豁免，这可能影响该规则的有效性。
问：中国如何对美国本周的限制进行报复？受到哪些矿物的影响？
答：中国商务部迅速回应，对若干用于半导体和国防技术制造的矿物对美国实施出口禁令。
中国禁止向美国出口镓、锗、锑及所谓的超硬材料，理由是这些材料具有“军事和民用双重用途”。
石墨的出口现在也将面临更严格的审查。
这些限制是在中国商务部发布的更新版的双用途出口控制清单之后实施的。
该清单扩展并整合了被视为具有军事和民用双重用途的物品清单。
这一更新框架引入了统一体系，并促进了更严格的监督，以收紧中国的出口控制。
该清单不仅简化了本周出口控制的实施，还为中国实施其他战略矿物的新出口禁令留出了空间，例如钨。
问：这些限制将对美国国家安全利益产生什么影响？
答：镓、锗和锑是国防技术的重要输入。
中国在军火和高端武器系统及设备方面的投资正在迅速增加，其速度是美国的五到六倍。
在加强军事准备方面，中国正处于战时姿态，而美国则处于和平时姿态。
即使在新限制之前，美国的国防工业基础已经缺乏容量和应急能力，无法满足国防技术生产的需求。
禁止重要矿物输入只会进一步导致中国在建立这些能力方面超越美国。
一个例子是锑的贸易。
锑在多个防务技术应用中具有重要用途。
中国是全球锑的最大生产国，约占全球生产的48%和美国锑进口的63%。
美国没有任何国内锑生产，储备也非常有限。
自2024年9月施行锑出口限制以来，从中国的锑货物运输量下降了97%，而价格上涨了200%。
将出口控制的层级从限制提升到禁令可能不会在锑市场上产生实质性差异，因为美国公司在过去三个月中已经适应了锑供应缺口的现实。
通过禁止锑出口，并特别针对美国市场，北京向华盛顿传达了一个强烈的信息，即它不怕通过切断美国对于战略产业所需的关键矿物的供应来进一步升级贸易战。
问：新限制的经济安全影响是什么？
答：镓和锗是开发下一代先进芯片的两个最重要矿物。
由于这些矿物具有提升器件性能、速度和能效的特性，因此镓和锗正逐渐取代传统硅，用于防务应用的高性能芯片。
国防应用的半导体未来依赖于高纯度镓和锗的可靠供应。
美国地质调查局上个月的一份报告估计，全面禁止镓和锗的出口可能导致美国经济损失34亿美元GDP。
与此同时，尽管石墨的出口没有完全被禁止，但北京正在进一步收紧2023年首次施行的限制。
这对美国构成了重大挑战。
中国占据自然石墨产量的77%，合成石墨的95%以上，几乎100%的石墨精炼。
而美国的石墨储备不到世界的1%，且完全依赖进口。
合成石墨生产项目正在进行中，但产能仍然有限。
石墨对于电动车（EV）产业至关重要。
汽油和柴油车不需要任何石墨，但电动车平均需要136磅石墨。
电动车产业对美国经济至关重要。
2024年6月，国内汽车制造业就业人数达到了34年来的最高水平。
《通货膨胀降低法案》帮助动员了1140亿美元的私人部门投资于电动车生态系统，预计将创造99600个就业机会。
没有石墨，就不会有电动车产业。
问：美国在过去五年里如何针对中国实施有针对性的出口控制，这些控制对关键矿产供应链产生了什么影响？
答：自2019年以来，美国和中国之间开始了一场与关键矿产和战略技术相关的贸易战，当时特朗普政府针对中国通讯巨头华为实施了一系列出口限制。
美国商务部将华为列入实体清单，限制其获取美国芯片，禁止其进入美国市场。
华为曾通过从其他外国制造商那里进口芯片来规避部分限制。
为了堵住这一漏洞，特朗普政府随后实施了更加严格的限制，阻止华为通过美国收购的工具制造的第三方出售的芯片。
特朗普政府不仅仅针对华为，还限制了其他被视为国家安全威胁的中国科技公司，通过实体清单限制它们的活动，例如半导体制造国际公司。
在过去四年中，拜登政府加速了贸易战，针对先进半导体行业推出了报复性的出口限制。
2022年10月，拜登政府首次发布了针对中国获取先进美国人工智能芯片的半导体出口控制。
商务部的工业和安全局列出了打算受此规则约束的芯片类型，包括图形处理单元、张量处理单元、应用特定集成电路等。
2023年7月，北京对此作出了报复，宣布对镓和锗实施出口限制，这两种半导体矿物美国在国内没有生产。
在这些限制之下，美国公司仍可以在适当的许可下进口一些中国材料，尽管进口量急剧下降。
2023年10月，拜登政府扩大了2022年的控制，对向中国出口人工智能芯片和制造设备实施了进一步限制。
中国随后对高纯度和高质量石墨实施了限制，称其为国家安全考虑。
此举不仅引起了美国芯片制造业的关注，还对仍依赖中国石墨的电动车产业构成威胁，因为当时美国没有石墨矿或合成石墨生产设施在运作。
在过去五年中，美国专注于阻止中国获取尖端人工智能芯片和制造设备，以防止北京生产先进武器和人工智能系统。
中国则通过针对美国关键矿产供应链的脆弱环节，限制镓、锗和石墨以及防务需求的锑等重要矿物的出口作为回击。
随着每一轮出口控制，产品数量不断增加，控制措施逐渐收紧，美国的实体清单也逐步扩大，黑名单上的中国公司数量增加。
本周，贸易战以对双重用途技术（特别是半导体和军事应用）所需的矿物实施的直接和激烈的出口控制升级，特别是首次针对美国，而不是所有管辖区。
问：新上任的管理层如何确保美国公司在没有中国进口的情况下获得这些关键矿产？
答：有充分的证据表明，由于新的管理层对中国持更强硬的态度，并意图征收更高的关税，贸易战将会升级。
中国商务部指出，华盛顿正在“以国家安全为名，武器化贸易和技术”。
美国将需要部署激励措施和融资工具，以鼓励与“现有朋友”和“新朋友”的投资，以确保获得关键资源的供应。
例如，在新的石墨限制实施的背景下，投资于马达加斯加、莫桑比克和坦桑尼亚这三个非洲国家将非常重要，这些国家合计拥有21%的全球石墨资源，而中国仅拥有15.8%。
美国国际开发金融公司于2024年发行了一笔1.5亿美元的贷款，用于莫桑比克的一项石墨矿项目。
对于钨这一面临潜在限制且对国防技术至关重要的矿物，韩国将是一个重要的盟友。
美国目前并不生产任何钨，但加拿大公司Almonty Industries承诺，通过一份长期供货合约，向美国提供其2025年重新开放的位于韩国的Sandong矿和加工厂的45%产量。
目前，这些限制的影响有限，因为受到影响的商品已经遭遇了出口限制。
自2024年8月中国实施的锑限制以来，中国的锑产品运输量下降了97%。
在过去一年中，尽管美国是这些材料的大市场，但中国未向美国发送任何锗或镓的货物。
因此，中国本周的公告似乎 largely 是象征性而非实际的。
然而，中国在更多的商品上占据主导地位，可能会实施其他出口控制，包括禁令，因为新的管理层上任后有雄心勃勃的关税政策和贸易战历史。
