Territorial Bancorp Inc. 股东批准被加利福尼亚银行收购

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夏威夷的Territorial Bancorp Inc. 股东批准了管理层推荐的收购计划,收购方为加利福尼亚的一家银行,而不是一项由投资者提出的竞争性报价,后者曾积极游说以寻求自称更好的交易。

总部位于檀香山的Territorial在周三的特别会议上宣布,持有大多数股东股份的股东批准了洛杉矶的Hope Bancorp Inc.的收购。

根据双方董事会在四月达成的收购条款,Territorial的股东将以每持有一股Territorial股票换取0.8股Hope Bancorp的股票。

在投票公告后,Territorial的股票于周三收盘价为11.31美元,较周二的10.30美元上涨,而随后于周四跌至10.68美元。

Hope的股票于周三收盘报价为14.35美元,较周二的12.49美元上涨,随后于周四跌至13.52美元。

Territorial的股票转换将基于交易完成时Hope的股价,预计该交易将在年底前完成,前提是获得监管批准并满足关闭条件。

周四,Territorial披露约有520万票支持收购Hope,而约有190万票反对该收购。

此次投票是在10月10日延期后进行的,投票前,一家由前夏威夷银行首席执行官艾伦·兰登领导的顾问公司曾对此提案进行大力游说,要求Territorial的董事会和股东拒绝Hope的出价,支持投资者所提出的收购方案,后者承诺以每股12.50美元的现金支付Territorial股东。

蓝山顾问公司(Blue Hill Advisors LLC)组织的这一活动包括向股东发布的一封10月29日的“公开信”,将蓝山的股票收购价格从9月的12美元提高到12.50美元,并得到了代理顾问公司国际股东服务公司(Institutional Shareholder Services Inc.)对其当前提案的推荐,以及向Territorial董事会提供关于投资者的机密披露。

蓝山声称其提案代表了对Territorial股东的更优交易。

他们在一个宣传其提案的网站上表示:“我们敦促Territorial的股东支持我们的提案,并投票反对出售给Hope这一具有破坏价值的交易。”

Territorial的董事会认为蓝山的提案是不利的,其中一个原因是投资团体完成其提案的购买存在不确定性。

成立于1921年的Territorial拥有约20亿美元的资产,及在欧胡岛、毛伊岛、可爱岛和夏威夷岛上的28个分支机构。

此项收购后,预计夏威夷银行将保留其品牌名称和分支机构。

Territorial的领导们表示,成为Hope股票的股东将使其股东获得“显著的上行价值”,因为Hope是一家规模更大、业务更多样化的区域性银行,拥有具有吸引力的股息和令人信服的增长机会,同时客户也可以看到无缝的过渡。

Hope Bancorp经营的Hope银行拥有约170亿美元的资产,在加利福尼亚、华盛顿、德克萨斯、伊利诺伊、纽约、新泽西、阿拉巴马和乔治亚州设有46个分支机构。

Territorial首席执行官、总裁兼董事会主席艾伦·基塔加瓦在一份声明中表示:“我们预计与Hope银行的合并将加强Territorial的长期发展,为我们的客户和员工提供许多优势,因为我们将成为一个拥有更大资源、增强技术平台和更广泛的银行产品与服务的大型组织的一部分。”